Sam dhe Dean ndjekin gjurmët e disa ndërrimtarëve (changelings) të cilët po përndjekin nënat dhe fëmijët e tyre në një lagje të qetë. Ndërsa vëllezërit ndërhyjnë për të mbrojtur një djalë të vogël, ata vënë re se ai ka një ngjashmëri të çuditshme me Dean-in. Kjo gjë e bën Dean-in të ndihet jashtëzakonisht i parehatshëm, pasi ai kupton se nëna e djalit është Lisa, një grua me të cilën kishte pasur një lidhje të rastësishme vite më parë. Ai fillon të pyesë veten nëse djaloshi mund të jetë më shumë se thjesht një i huaj në rrezik, ndërkohë që të dy vëllezërit duhet të ndalojnë ndërrimtarët përpara se ata të arrijnë të vjedhin identitetin e fëmijës.















